西王食品收購加拿大Kerr 48億全現(xiàn)金收購其100%的股權(quán)

 

       手握3家上市公司的村企西王集團(tuán)（西王特鋼、西王置業(yè)、西王食品）這次又出了一個大招：公司擬支付現(xiàn)金方式收購加拿大KERR100%的股權(quán)。

       加拿大時間22號上午，西王食品股份有限公司(000639.SZ)收購加拿大北美地區(qū)知名運動營養(yǎng)與體重管理健康食品經(jīng)營商Kerr Investment Holding Corp.，簽字儀式在加拿大首都渥太華舉行。正在加拿大訪問的中國總理李克強(qiáng)與加拿大總理特魯多出席簽字儀式。據(jù)介紹，在此次簽約的13個項目中，西王食品是唯一的民營企業(yè)。

       西王食品9月20日公告重大資產(chǎn)重組方案，公司擬聯(lián)合春華資本共同收購交易對方Oak Trust持有的Kerr Investment Holding Corp.41股A類普通股與2158068 Ontario Inc.持有的Kerr39股B類普通股，合計為Kerr 80%的股權(quán)。

       西王食品于5月27日停牌。

       公告稱，西王食品與春華資本將共同設(shè)立境內(nèi)合資公司西王食品（青島）有限公司，其中公司持股75%，春華資本持股25%。西王青島在加拿大設(shè)立全資子公司Xiwang Iovate Holdings Company Limited（加拿大SPV1），后者設(shè)立全資子公司Xiwang Iovate Health Science International Inc.（加拿大SPV2）。由加拿大SPV2收購標(biāo)的公司Kerr 80%的股權(quán)。標(biāo)的公司首期80%股權(quán)收購?fù)瓿珊?，公司將通過境內(nèi)外子公司合計持有Kerr 60%的股權(quán)，春華資本將間接持有Kerr 20%的股權(quán)。

       根據(jù)交易雙方約定，本次交易標(biāo)的公司100%股權(quán)的基礎(chǔ)交易價格為7.30億美元（折合人民幣約為487,537.80萬元），本次交易中標(biāo)的公司首期80%股權(quán)收購價格相當(dāng)于該價格的80%，即5.84億美元，折合人民幣約390,030.24萬元，并依據(jù)《股權(quán)購買協(xié)議》約定的交易對價調(diào)整機(jī)制進(jìn)行調(diào)整?！豆蓹?quán)購買協(xié)議》同時約定，上市公司將在標(biāo)的公司首期80%股權(quán)完成后三年內(nèi)，向賣方收購Kerr的剩余20%股權(quán)。

       根據(jù)公司與春華資本簽署的《投資協(xié)議》，收購剩余股權(quán)的交易對價由西王食品予以支付，春華資本無需就此提供任何進(jìn)一步的資金。

       據(jù)公告，標(biāo)的公司為北美地區(qū)知名運動營養(yǎng)與體重管理健康食品經(jīng)營商，品牌包括MuscleTech、Six Star、Hydroxycut與Purely Inspired等，業(yè)務(wù)涵蓋全球主要市場，擁有較高的全球市場知名度。

       本次收購?fù)瓿珊?，西王食品將進(jìn)入運動營養(yǎng)與體重管理健康食品市場，運動營養(yǎng)與體重管理健康食品業(yè)務(wù)將成為西王食品新的利潤增長點。